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名稱：中國鍛壓協(xié)會
地址： 北京昌平北清路中關(guān)村生命科學園博雅C座10層
郵編：102206
電話：010- 69731006
傳真：010-53056644
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metalform@chinaforge.org.cn
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動態(tài)/資訊
國內(nèi)空分產(chǎn)業(yè)的脫困之路
發(fā)表時間:2009-05-31 16:20:53; 來源:
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5月8日，國內(nèi)煤化工領(lǐng)域最大空分裝置的合作協(xié)議簽署。該裝置單套能力為9萬立方米/小時，簽約金額達3.2億元。沒有任何懸念，該裝置的供貨方是老牌外資空分設(shè)備企業(yè)德國林德集團。一時間，關(guān)于國內(nèi)空分產(chǎn)業(yè)做大做強的話題又引起了業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。 空分設(shè)備制造和工業(yè)氣體供應(yīng)一體化，既是世界工業(yè)氣體工業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的大潮流，也是中國空分產(chǎn)業(yè)至今難以取得重大突破的領(lǐng)域。這個事情，說小了會影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤空間，說大了，則與民族空分產(chǎn)業(yè)的生死存亡密切相關(guān)。目前國內(nèi)市場到底是什么樣的競爭格局？行業(yè)一體化發(fā)展緩慢的深層次原因是什么？出路到底在哪里？最近，記者對這些問題進行了調(diào)查。 困境：外資強、壁壘高 “據(jù)我們不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)已經(jīng)開發(fā)的供氣市場占整個市場需求的30%～40%。而這部分已經(jīng)開發(fā)出來的市場，已有90%被大型外資企業(yè)所掌控，剩下的10%是民族企業(yè)狹小的生存空間。” 杭州杭氧股份有限公司（以下簡稱杭氧）副總經(jīng)理許迪向記者表達了擔憂。 據(jù)了解，目前世界主要空分企業(yè)都已進入中國市場，其數(shù)量占國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)數(shù)的70%以上。在各地投資建廠、推廣其先進技術(shù)設(shè)備的同時，這些外資企業(yè)在工業(yè)氣體外包業(yè)務(wù)理念的滲透上也不遺余力。特別是在全球名列前茅的幾家工業(yè)氣體公司，如德國林德(Linde)集團、法國液化空氣(Air Liquide)集團（以下稱法液空集團）、美國普萊克斯(Praxair)集團、美國空氣化工產(chǎn)品(Air Products)公司、日本太陽日酸(Nippon Sanso)公司、德國梅塞爾(Messer)集團，他們在中國的業(yè)務(wù)近年都保持了高速和創(chuàng)紀錄的增長。2008年，法液空集團在中國液體工業(yè)氣體市場上的增長率是30%，同年林德集團則實現(xiàn)了銷售額增長28%。 據(jù)介紹，外資空分設(shè)備制造企業(yè)不僅制造設(shè)備，還供應(yīng)工業(yè)氣體，大都實現(xiàn)了制造和供應(yīng)一體化。工業(yè)氣體業(yè)務(wù)可分為五種：一是氣瓶業(yè)務(wù)，通常運輸范圍在50千米內(nèi)；第二種是液態(tài)運輸，一般運輸范圍在250千米以內(nèi)，成本較高；三是通過管道輸送的現(xiàn)場制氣，適用于大氣量的供應(yīng)；四是醫(yī)藥用氣；五是電子行業(yè)用氣，屬于特種行業(yè)使用的特種氣體。在前面提到的幾家大型外資企業(yè)中，這五類業(yè)務(wù)已是面面俱到，綜合實力最強的是法液空集團和林德集團。這些外資企業(yè)都是從制造設(shè)備起家，但是到了今天，企業(yè)設(shè)備的銷售額連銷售總額的10%都不到，供氣這塊業(yè)務(wù)則占到了總銷售額的90%以上。 兩相對比，中國的民族空分產(chǎn)業(yè)則顯得羸弱不堪。據(jù)中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會秘書長孫國民介紹，目前我國本土的工業(yè)氣體公司散而亂，缺乏競爭力，沒有形成規(guī)模，特別是缺少整體戰(zhàn)略考慮。嚴格來講，國內(nèi)還沒有一家企業(yè)真正能與外資工業(yè)氣體公司抗衡。目前，具有一定工業(yè)氣體業(yè)務(wù)拓展實力的杭氧、川空（四川空分設(shè)備集團有限責任公司）都在積極且艱難地進行供氣業(yè)務(wù)的拓展。而這也是迄今為止國內(nèi)僅有的兩家走向供氣市場的傳統(tǒng)空分設(shè)備制造企業(yè)。 在中國的工業(yè)氣體市場上，外資企業(yè)目前正在管道輸送的現(xiàn)場制氣領(lǐng)域明爭暗斗。許迪告訴記者，管道輸送的供氣方式往往是供應(yīng)一大片區(qū)域內(nèi)的數(shù)家客戶，規(guī)模效益和排他性極強。去年9月19日，法液空集團濱海新區(qū)工業(yè)氣體管網(wǎng)項目開工建設(shè)；同年11月20日，林德集團正式啟動其位于江蘇省的又一工業(yè)中心發(fā)展計劃，進行新的工業(yè)氣體生產(chǎn)和供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；今年年初，法液空集團又抓住了吉林市建設(shè)北部工業(yè)新區(qū)的機遇，已經(jīng)在通過“高層路線”與該市政府部門進行接洽；幾乎與此同時，林德集團在寧波的管網(wǎng)項目由寧波開發(fā)區(qū)管委會核準。 在這些外資巨頭的虎視眈眈之下，中國空分產(chǎn)業(yè)的一體化發(fā)展進程步履蹣跚。據(jù)記者了解，杭氧目前僅有的幾個供氣項目的規(guī)模都比較小，而且客戶多是采購設(shè)備的老客戶，區(qū)域性管道供氣對杭氧來說仍是可望而不可及。 原因：起步晚、技術(shù)低 國內(nèi)外企業(yè)的極度反差讓業(yè)內(nèi)人士為民族空分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展捏了把汗。那么，到底是什么原因造成了“敵強我弱”的局面？對石油化工領(lǐng)域和工業(yè)氣體市場的發(fā)展戰(zhàn)略頗有研究的空氣化工產(chǎn)品（中國）投資有限公司商務(wù)發(fā)展經(jīng)理蔣*（吉力）說出了3個理由。 第一，外資企業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)時間早，而國內(nèi)企業(yè)近幾年才在供氣領(lǐng)域起步，缺乏積累。據(jù)介紹，法液空集團和林德集團從上世紀二三十年代就開始做小規(guī)模的工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，二戰(zhàn)之后更是大踏步前進，特別是管網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速。經(jīng)過多年的實踐和摸索，無論是在人才、技術(shù)、設(shè)備制造還是在供氣的運營管理方面，國外企業(yè)都積累了十分豐富的經(jīng)驗。 然而，直到上世紀90年代，我國“大而全、小而全”的工業(yè)格局未有明顯改變，國內(nèi)工業(yè)氣體用戶仍以企業(yè)自備氣體分離設(shè)備、自行管理、自給自足為主要供氣方式。雖然在之后的時間里，社會化分工和專業(yè)化生產(chǎn)的理念逐步被企業(yè)接受，但是用氣企業(yè)自備分離設(shè)備進行氣體生產(chǎn)仍是主要的工業(yè)氣體解決方案之一。在這樣的環(huán)境下，國內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)主動發(fā)展供氣項目的意識和潛能未被激發(fā)出來，待到外資工業(yè)氣體企業(yè)長驅(qū)直入，國內(nèi)企業(yè)在供氣項目上的經(jīng)驗幾乎是一片空白，被遠遠地拋在后面。 第二，外資企業(yè)在資金、技術(shù)、市場方面實力雄厚，而國內(nèi)企業(yè)明顯處于劣勢。目前對于法液空集團、林德集團等業(yè)內(nèi)前４大外資公司來說，單套能力為10萬～12萬立方米/小時的空分設(shè)備都已經(jīng)成為現(xiàn)實，設(shè)計能力在15萬立方米/小時的設(shè)備也已經(jīng)存在。在設(shè)備制造和工業(yè)氣體供應(yīng)兩項業(yè)務(wù)的相輔相成之下，外資企業(yè)已完全適應(yīng)了客戶的要求――投資要更低、產(chǎn)能要更大、運行效率要更高、設(shè)備的制造成本要更低、自動化程度要更高等。而目前國內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)能夠生產(chǎn)的規(guī)模最大的空分設(shè)備，其單套能力僅為65000立方米/小時。從工業(yè)氣體供應(yīng)品種上來看，外資企業(yè)不單單是做空氣氣體分離，對氫氣、一氧化碳以及稀有氣體的業(yè)務(wù)同樣非常重視，也恰恰是這一塊業(yè)務(wù)給外資企業(yè)帶來了豐厚的利潤。然而，目前國內(nèi)企業(yè)在氫氣、一氧化碳、稀有氣體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)幾乎為零。 第三，空分產(chǎn)業(yè)排他性壁壘易形成。蔣*（吉力）說：“工業(yè)氣體行業(yè)區(qū)位優(yōu)勢非常明顯。外資企業(yè)一進入中國市場，就選擇了GDP增長最迅速的優(yōu)勢市場如環(huán)渤海、長三角、珠三角區(qū)域發(fā)展氣體業(yè)務(wù)。一旦鎖定一個點，企業(yè)就會利用規(guī)模效應(yīng)，把業(yè)務(wù)面撐起來。無論是氣瓶業(yè)務(wù)、液體氣體業(yè)務(wù)還是管網(wǎng)業(yè)務(wù)，一旦建立，物料運輸和交易成本就會降低。成本優(yōu)勢壁壘、規(guī)模效益壁壘、產(chǎn)品品質(zhì)壁壘也都會在無形中建立起來。” 據(jù)介紹，目前外資工業(yè)氣體公司已占領(lǐng)了我國沿海三大區(qū)域的優(yōu)勢市場，其他企業(yè)要插足已變得非常困難。 出路：大型化、一體化 “杭氧、川空、開空（開封空分集團）這些本土的佼佼者們要加把勁了，否則，這些企業(yè)一旦上市，就有被外資控股的危險。一體化之路是國內(nèi)企業(yè)必須要走的，而且要趕快。”蔣*（吉力）據(jù)自己的研究，蔣*（吉力）對國內(nèi)空分企業(yè)一體化提出了建議。 首先，應(yīng)該加緊突破8萬立方米/小時以上規(guī)模的空分設(shè)備。蔣*（吉力）說，無論是冶金、石化還是目前的煤化工產(chǎn)業(yè)，對于空分設(shè)備的能力要求都在逐漸增大。如果規(guī)模突破不了，國內(nèi)企業(yè)在市場上（特別是煤化工市場）就沒有任何競爭力。比如客戶要求設(shè)備達到8萬立方米/小時的能力，外資公司提出的方案就是一套8萬立方米/小時的設(shè)備，而國內(nèi)企業(yè)的方案就只能是兩套4萬立方米/小時的設(shè)備。所以，國內(nèi)企業(yè)一定要盡早在設(shè)備大型化上獲得突破。 其次，嘗試供氣業(yè)務(wù)的收購、兼并或聯(lián)合，力求形成優(yōu)勢互補的一體化聯(lián)盟。蔣*（吉力）說：“除了在設(shè)備大型化、供氣項目一體化上下功夫，國內(nèi)企業(yè)如果還有實力，應(yīng)該做兼并、收購。”據(jù)介紹，目前寶鋼金屬工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)公司、武漢鋼鐵集團氣體有限責任公司等國內(nèi)企業(yè)在氣體供應(yīng)業(yè)務(wù)上都已形成了很大規(guī)模，但這些企業(yè)沒有設(shè)備制造業(yè)務(wù)。蔣*（吉力）說：“如果單純做工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，企業(yè)受市場波動的影響較大，在產(chǎn)業(yè)升級換代方面也會存在瓶頸。所以，杭氧、川空等企業(yè)和這些氣體供應(yīng)企業(yè)可以考慮建立優(yōu)勢聯(lián)盟。這樣，氣體企業(yè)的供應(yīng)如果出現(xiàn)問題，設(shè)備制造企業(yè)可以幫助其解決，同時促進空分裝置的升級。“如果能建立兩三家這樣的聯(lián)盟，民族工業(yè)氣體企業(yè)跟國際工業(yè)氣體公司在市場上還是有得一拼的！”蔣*（吉力）說。 國內(nèi)外企業(yè)的極度反差讓業(yè)內(nèi)人士為民族空分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展捏了把汗。那么，到底是什么原因造成了“敵強我弱”的局面？對石油化工領(lǐng)域和工業(yè)氣體市場的發(fā)展戰(zhàn)略頗有研究的空氣化工產(chǎn)品（中國）投資有限公司商務(wù)發(fā)展經(jīng)理蔣*（吉力）說出了3個理由。 第一，外資企業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)時間早，而國內(nèi)企業(yè)近幾年才在供氣領(lǐng)域起步，缺乏積累。據(jù)介紹，法液空集團和林德集團從上世紀二三十年代就開始做小規(guī)模的工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，二戰(zhàn)之后更是大踏步前進，特別是管網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速。經(jīng)過多年的實踐和摸索，無論是在人才、技術(shù)、設(shè)備制造還是在供氣的運營管理方面，國外企業(yè)都積累了十分豐富的經(jīng)驗。 然而，直到上世紀90年代，我國“大而全、小而全”的工業(yè)格局未有明顯改變，國內(nèi)工業(yè)氣體用戶仍以企業(yè)自備氣體分離設(shè)備、自行管理、自給自足為主要供氣方式。雖然在之后的時間里，社會化分工和專業(yè)化生產(chǎn)的理念逐步被企業(yè)接受，但是用氣企業(yè)自備分離設(shè)備進行氣體生產(chǎn)仍是主要的工業(yè)氣體解決方案之一。在這樣的環(huán)境下，國內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)主動發(fā)展供氣項目的意識和潛能未被激發(fā)出來，待到外資工業(yè)氣體企業(yè)長驅(qū)直入，國內(nèi)企業(yè)在供氣項目上的經(jīng)驗幾乎是一片空白，被遠遠地拋在后面。 第二，外資企業(yè)在資金、技術(shù)、市場方面實力雄厚，而國內(nèi)企業(yè)明顯處于劣勢。目前對于法液空集團、林德集團等業(yè)內(nèi)前４大外資公司來說，單套能力為10萬～12萬立方米/小時的空分設(shè)備都已經(jīng)成為現(xiàn)實，設(shè)計能力在15萬立方米/小時的設(shè)備也已經(jīng)存在。在設(shè)備制造和工業(yè)氣體供應(yīng)兩項業(yè)務(wù)的相輔相成之下，外資企業(yè)已完全適應(yīng)了客戶的要求――投資要更低、產(chǎn)能要更大、運行效率要更高、設(shè)備的制造成本要更低、自動化程度要更高等。而目前國內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)能夠生產(chǎn)的規(guī)模最大的空分設(shè)備，其單套能力僅為65000立方米/小時。從工業(yè)氣體供應(yīng)品種上來看，外資企業(yè)不單單是做空氣氣體分離，對氫氣、一氧化碳以及稀有氣體的業(yè)務(wù)同樣非常重視，也恰恰是這一塊業(yè)務(wù)給外資企業(yè)帶來了豐厚的利潤。然而，目前國內(nèi)企業(yè)在氫氣、一氧化碳、稀有氣體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)幾乎為零。 第三，空分產(chǎn)業(yè)排他性壁壘易形成。蔣*（吉力）說：“工業(yè)氣體行業(yè)區(qū)位優(yōu)勢非常明顯。外資企業(yè)一進入中國市場，就選擇了GDP增長最迅速的優(yōu)勢市場如環(huán)渤海、長三角、珠三角區(qū)域發(fā)展氣體業(yè)務(wù)。一旦鎖定一個點，企業(yè)就會利用規(guī)模效應(yīng)，把業(yè)務(wù)面撐起來。無論是氣瓶業(yè)務(wù)、液體氣體業(yè)務(wù)還是管網(wǎng)業(yè)務(wù)，一旦建立，物料運輸和交易成本就會降低。成本優(yōu)勢壁壘、規(guī)模效益壁壘、產(chǎn)品品質(zhì)壁壘也都會在無形中建立起來。” 據(jù)介紹，目前外資工業(yè)氣體公司已占領(lǐng)了我國沿海三大區(qū)域的優(yōu)勢市場，其他企業(yè)要插足已變得非常困難。 出路：大型化、一體化 “杭氧、川空、開空（開封空分集團）這些本土的佼佼者們要加把勁了，否則，這些企業(yè)一旦上市，就有被外資控股的危險。一體化之路是國內(nèi)企業(yè)必須要走的，而且要趕快。”蔣*（吉力）據(jù)自己的研究，蔣*（吉力）對國內(nèi)空分企業(yè)一體化提出了建議。 首先，應(yīng)該加緊突破8萬立方米/小時以上規(guī)模的空分設(shè)備。蔣*（吉力）說，無論是冶金、石化還是目前的煤化工產(chǎn)業(yè)，對于空分設(shè)備的能力要求都在逐漸增大。如果規(guī)模突破不了，國內(nèi)企業(yè)在市場上（特別是煤化工市場）就沒有任何競爭力。比如客戶要求設(shè)備達到8萬立方米/小時的能力，外資公司提出的方案就是一套8萬立方米/小時的設(shè)備，而國內(nèi)企業(yè)的方案就只能是兩套4萬立方米/小時的設(shè)備。所以，國內(nèi)企業(yè)一定要盡早在設(shè)備大型化上獲得突破。 其次，嘗試供氣業(yè)務(wù)的收購、兼并或聯(lián)合，力求形成優(yōu)勢互補的一體化聯(lián)盟。蔣*（吉力）說：“除了在設(shè)備大型化、供氣項目一體化上下功夫，國內(nèi)企業(yè)如果還有實力，應(yīng)該做兼并、收購。”據(jù)介紹，目前寶鋼金屬工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)公司、武漢鋼鐵集團氣體有限責任公司等國內(nèi)企業(yè)在氣體供應(yīng)業(yè)務(wù)上都已形成了很大規(guī)模，但這些企業(yè)沒有設(shè)備制造業(yè)務(wù)。蔣*（吉力）說：“如果單純做工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，企業(yè)受市場波動的影響較大，在產(chǎn)業(yè)升級換代方面也會存在瓶頸。所以，杭氧、川空等企業(yè)和這些氣體供應(yīng)企業(yè)可以考慮建立優(yōu)勢聯(lián)盟。這樣，氣體企業(yè)的供應(yīng)如果出現(xiàn)問題，設(shè)備制造企業(yè)可以幫助其解決，同時促進空分裝置的升級。“如果能建立兩三家這樣的聯(lián)盟，民族工業(yè)氣體企業(yè)跟國際工業(yè)氣體公司在市場上還是有得一拼的！”蔣*（吉力）說。 |
